Investicinių fondų diversifikavimo strategija

investicinių fondų diversifikavimo strategija

Terminas anglų kalba: Diversification Trumpai Diversifikacija diversifikavimas — tai investavimo technika gali būti investavimo strategijos daliskuri naudojama siekiant sumažinti investicijų portfelio riziką įtraukiant į jį didesnį kiekį skirtingų investicijų.

investicinių fondų diversifikavimo strategija atsargų dvejetainių opcionų demonstracinė sąskaita

Plačiau Diversifikacija yra puiki investicinio portfelio optimizavimo priemonė: jei portfelyje yra keletas skirtingų investicijų, ir koreliacija tarp jų yra mažiau nei 1, tuomet bendra portfelio rizika bus mažesnė nei kiekvienos iš investicijų atskirai.

Praktikoje bemaž kiekviena investicijų pora turės mažesnę nei 1 koreliaciją nors dažnai skirtumas bus nedideliso mažesnė koreliacija leidžia pasiekti geresnį investicijų portfelio rezultatą. Paprastai, kuo skirtingų investicijų portfelyje skaičius yra didesnis — tuo geresnė diversifikacija.

investicinių fondų diversifikavimo strategija opcionų prekybos testo sąskaita

Tačiau vien skaičiaus efektas yra ribotas: jei investuojama toje pačioje turto klasėje ir toje pačioje rinkoje, tuomet pirmieji investicijų skaidymai į keletą skirtingų vertybinių popierių bus itin efektyvus, tačiau skaičiui didėjant, efektyvumas pastebimai mažėja, o pasiekus 20, priartėjama prie rinkos rizikos apie ją skaityti žemiau. Norint pasiekti efektyvesnę diversifikaciją reikia žiūrėti plačiau: skaidyti investicijas ne tik tarp skirtingų vertybinių popierių leidėjų, bet įtraukti ir kuo daugiau investicinių fondų diversifikavimo strategija turto klasių, kuo mažiau ekonomiškai nuo vienas kito priklausomų regionų ir pan.

Ilgalaikis taupymas ir investavimas: priemonės ir taisyklės

Kuo platesnė diversifikacija, tuo geresnis investicinio portfelio rezultatas gali būti pasiektas. Portfelio rizikos sumažėjimas yra tolygus jo grąžos padidėjimui, nes visuomet galima į portfelį įtraukti rizikingesnių priemonių, ir taip padidinti potencialią grąžą.

investicinių fondų diversifikavimo strategija dvigubų bollinger juostų sistema

Fundamentalioji diversifikacija Tai toks diversifikacijos tipas kuomet diversifikuojama į priemones, kurias tas pats faktorius veiktų skirtingomis kryptimis siekiama, kad diversifikacija būtų neigiama. Kaip pavyzdys galėtų būti naftos gavybos ir transporto kompanijos akcijos — pirmajai kompanijai naftos brangimas būtų teigiamas faktorius, o antrajai — neigiamas.

Taip naftos kainų poveikį bendram portfeliui galima neutralizuoti, ar bent jau sumažinti iki priimtino lygio.

investicinių fondų diversifikavimo strategija prekybos technologijų techniniai rodikliai

Diversifikuojama rizika bei 'rinkos rizika' Diversifikuojama rizika yra ta, kurią galima sumažinta didinant investicijų portfelyje skaičių. Tačiau investicijų skaičių didinant ir toliau, pasiekiama riba, kuomet rizika nustoja mažėti.

investicinių fondų diversifikavimo strategija užsienio valiutos pasirinkimo sandorių strategijos

Toliau susiduriama su 'rinkos rizika', ir diversifikacija daugiau jokios vertės nebesukuria, nebent praplečiamos 'rinkos' ribos apimant daugiau rinkų ar turto klasių.

Panašūs įrašai